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Dynamics 365 for Sales: 門戶的集成配置

2024-06-28 16:01:12
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來源:轉載
供稿:網友

博主在上篇文章中給大家對D365 Portal功能做了一個簡單的概覽,并且創建了一個客戶自助服務站點。那么今天我講給大家演示下,怎么通過簡單的配置來完成Portal和CRM的集成。

在博主之前參與的項目中,如果我們想要在第三方站點集成CRM的數據,是需要調用CRM相應的API來實現的。開發和維護成本都很高,并且程序容易出現BUG。大家可以想象一下,如果我們僅僅需要維護保存在CRM中的配置信息,就能讓第三方站點和CRM進行功能對接,那不是非常的酷嗎?今天呢,博主給大家演示下怎么在Portal中發布一個Article列表并支持Portal 用戶的訪問。具體操作如下:

 

首先,我們需要在Portal Section下面創建一個Entity List,并且對它做相應的配置。

然后,我們需要創建一個Entity Form,并將它與上一步創建的Entity List進行關聯。

最后,我們需要編輯Portal。在Portal上新建一個頁面,并用我們創建的Entity List與該頁面進行綁定。

一起完畢后,我們就可以在Portal上瀏覽Article了!是不是很簡單呢?大家趕緊試試吧!


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