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Dynamics 365 for Sales:輕松搭建自己的企業門戶

2024-06-28 16:00:23
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供稿:網友

D365的portal總的來說是一個非常大的feature,它整合了很多企業都需要的portal技術,降低了企業實施portal的成本,并極大的降低了CRM和Portal的集成成本。D365的portal功能對國內的用戶來說也是具有非常大的吸引力,因為每個企業都需要有自己的portal,特別是那些目前還沒有自己portal的中小企業。目前Portal功能只能在D365 Online環境中使用,OP版本的Portal功能還沒有推出,相信在未來的更新中會陸續被支持。今天博主就帶大家來看看怎么開啟Dynamics 365 的portal功能,讓大家對該功能有個感性的認識。

 

博主假設各位小伙伴們都有了一個D365 Online的測試賬號,如果沒有的話可以在這里進行申請https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales。一起就緒后,我們在D365的管理界面(CRM->左上角圖標->Admin)中添加Portal功能,具體操作如下圖:

點擊“Manage”按鈕后,系統會收集一些Portal的創建信息,例如站點名稱,站點路徑以及站點類型等。目前D365為我們提供了三種類型的模板:Partner,Employee 和 Customer。在這個例子中呢,我將選擇Customer類型的模板。信息錄入完畢后,我們點擊Submit按鈕提交站點創建請求即可。具體操作如下圖所示:

 

 

系統在接受創建請求后會在未來的數小時內為我們創建Portal,如果Portal被創建成功,那么我們是可以通過之前錄入的Portal URL對它進行訪問。下圖是我們的Portal首頁,是不是發現用該功能創建門戶很簡單呢?大家趕緊試試吧!


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